מדריך למשתמש · 5 סרטונים
ברוכים הבאים ל־Kolligent
חמישה סרטונים קצרים שילוו אתכם צעד אחר צעד: מההתחברות הראשונה ועד ניהול שוטף של שיחות, סיכומים ולקוחות.
סרטון 01
התחברות והיכרות עם הדשבורד
איך נכנסים למערכת בפעם הראשונה, ומה רואים על המסך הראשי: שיחות אחרונות, סיכומים ומשימות פתוחות.
1היכנסו לכתובת המערכת והזינו את המייל והסיסמה שקיבלתם.
2סיירו בדשבורד: שיחות אחרונות, סיכומים חדשים ומשימות להיום.
3עדכנו את הפרופיל שלכם: שם, תפקיד ושעות פעילות.
שכחתי סיסמה, מה עושים?+
לחצו על "שכחתי סיסמה" במסך ההתחברות וקישור לאיפוס יישלח למייל שלכם תוך דקות.
אפשר להתחבר מהנייד?+
כן. המערכת עובדת מכל דפדפן, כולל בנייד, עם אותם פרטי התחברות בדיוק.
סרטון 02
ביצוע שיחת AI ראשונה
איך מחייגים ללקוח דרך המערכת, מה קורה במהלך השיחה, ואיך ה־AI מקשיב ומתעד בשבילכם.
1בחרו איש קשר או הקלידו מספר טלפון ולחצו "חייג".
2נהלו את השיחה כרגיל. ה־AI מאזין ומתמלל ברקע.
3בסיום השיחה אין מה לעשות. הסיכום נוצר לבד.
הלקוח יודע שה־AI מאזין?+
ניתן להגדיר הודעת יידוע אוטומטית בתחילת שיחה, בהתאם למדיניות החברה שלכם.
אפשר לחייג גם משיחות נכנסות?+
כן. שיחות נכנסות דרך המערכת מתומללות ומסוכמות בדיוק כמו שיחות יוצאות.
סרטון 03
סיכומי שיחות: הרגע הקסום
השיחה מסתיימת, ותוך שניות מופיע סיכום נקי בעברית: מה סוכם, מה הלקוח ביקש ומה הצעד הבא.
1פתחו את הסיכום מהדשבורד או מכרטיס הלקוח.
2עברו על עיקרי השיחה, ההחלטות והמשימות שזוהו.
3ערכו אם צריך ואשרו, והסיכום יישמר בכרטיס הלקוח.
אפשר לערוך סיכום אחרי שנוצר?+
כן. כל סיכום ניתן לעריכה חופשית, והגרסה המעודכנת היא שנשמרת בכרטיס הלקוח.
באילו שפות נוצרים הסיכומים?+
עברית כברירת מחדל, עם תמיכה גם באנגלית ובערבית, לפי שפת השיחה.
סרטון 04
ניהול אנשי קשר ולידים
כרטיס הלקוח מרכז הכול: פרטי קשר, היסטוריית שיחות, סיכומים וסטטוס בתהליך המכירה.
1הוסיפו ליד חדש ידנית או ייבאו רשימה מקובץ.
2עדכנו סטטוס בתהליך: חדש, בטיפול, הצעה, נסגר.
3כל שיחה וסיכום נקשרים ללקוח אוטומטית, בלי הקלדה כפולה.
אפשר לייבא לקוחות ממערכת קיימת?+
כן. ייבוא מקובץ CSV או אקסל נתמך, כולל מיפוי שדות מותאם.
מי בצוות רואה את הלידים שלי?+
תלוי בהרשאות שהוגדרו: אפשר לעבוד בנפרד לכל נציג או בשקיפות מלאה לצוות.
סרטון 05
פולו־אפים, תזכורות והגדרות
המערכת מזהה צעדים הבאים מתוך השיחה ומציעה תזכורות, כך שאף לקוח לא נופל בין הכיסאות.
1אשרו את הפולו־אפים שה־AI הציע בסוף כל שיחה.
2עקבו אחרי משימות להיום במסך המשימות.
3בהגדרות: שעות פעילות, התראות ושפת סיכום מועדפת.
איפה אני רואה את כל התזכורות שלי?+
במסך המשימות בדשבורד, וגם בהתראות במייל אם הפעלתם אותן בהגדרות.
למי פונים אם משהו לא עובד?+
צוות התמיכה זמין בצ'אט מתוך המערכת או במייל support@kolligent.com.
User guide · 5 videos
Welcome to Kolligent
Five short videos that walk you step by step, from your first sign-in to managing calls, summaries and customers day to day.
Video 01
Signing in & the dashboard
How to log in for the first time and what you see on the main screen: recent calls, new summaries and open tasks.
1Open the system URL and enter the email and password you received.
2Tour the dashboard: recent calls, new summaries and today's tasks.
3Update your profile: name, role and working hours.
Forgot your password?+
Click "Forgot password" on the sign-in screen and a reset link arrives by email within minutes.
Can I sign in from my phone?+
Yes. Kolligent works in any browser, including mobile, with the same credentials.
Video 02
Making your first AI call
How to dial a customer from the system, what happens during the call, and how the AI listens and takes notes for you.
1Pick a contact or type a phone number and press "Call".
2Run the call as usual. The AI transcribes in the background.
3When the call ends there is nothing left to do. The summary writes itself.
Does the customer know the AI is listening?+
You can enable an automatic disclosure message at the start of each call, per your company policy.
Are incoming calls covered too?+
Yes. Incoming calls through the system are transcribed and summarized exactly like outgoing ones.
Video 03
Call summaries: the magic moment
The call ends, and within seconds a clean summary appears: what was agreed, what the customer asked for, and the next step.
1Open the summary from the dashboard or the customer card.
2Review the key points, decisions and detected action items.
3Edit if needed and approve, and it's saved to the customer card.
Can I edit a summary after it's created?+
Yes. Every summary is freely editable, and the updated version is what's kept on the customer card.
Which languages are supported?+
Hebrew by default, with English and Arabic supported, following the language of the call.
Video 04
Managing contacts & leads
The customer card holds everything: contact details, call history, summaries and pipeline status.
1Add a new lead manually or import a list from a file.
2Update pipeline status: new, in progress, proposal, closed.
3Every call and summary links to the customer automatically, with no double typing.
Can I import customers from another system?+
Yes. CSV and Excel imports are supported, including custom field mapping.
Who on my team sees my leads?+
Depends on permissions: reps can work separately or with full team visibility.
Video 05
Follow-ups, reminders & settings
The system detects next steps from the call and suggests reminders, so no customer falls through the cracks.
1Approve the follow-ups the AI suggests at the end of each call.
2Track today's tasks on the tasks screen.
3In settings: working hours, notifications and preferred summary language.
Where do I see all my reminders?+
On the tasks screen in the dashboard, and by email if you enabled notifications in settings.
Who do I contact if something breaks?+
Support is available via in-app chat or at support@kolligent.com.
